Investment Banker
Entrer dans la banque d’affaires et maîtriser les fondamentaux de ses opérations : évaluation, grandes décisions, fusions-acquisitions et LBO.
Les fondamentaux du métier
L’investment banker accompagne les entreprises dans leurs opérations décisives : vendre, acheter, fusionner, être rachetée avec de la dette. Ce parcours commence par le métier lui-même : les mandats, l’équipe de deal et les codes pour y faire carrière.
Il pose ensuite les fondamentaux techniques : ce que vaut une entreprise et comment le dirigeant arbitre entre investir, s’endetter, ouvrir son capital ou racheter.
Enfin, il déroule les deux grandes opérations du métier : les fusions-acquisitions, côté vendeur comme côté acheteur, et les montages LBO, où la dette finance le rachat.
À la fin du certificat, vous saurez
- Comprendre le métier et préparer sa carrière en banque d’affaires
- Évaluer une entreprise et éclairer les grandes décisions
- Comprendre une fusion-acquisition et un montage LBO
Sept étapes, de la première compétence au certificat
Un ordre pensé comme le métier. Chaque compétence se valide par un quiz avant d’ouvrir la suivante.
Cinq compétences, un métier complet
Le contenu de chaque compétence est affiché : vous savez exactement ce que vous allez maîtriser.
COMPÉTENCE 01Faire carrière dans les banques d’affaires
Vous entrez dans le métier par la bonne porte : les mandats, l’équipe de deal, la lettre de mission et les codes qui font la différence en entretien comme dès votre premier dossier.
- Le métier de banquier d’affaires
- L’équipe de deal : qui fait quoi
- Gagner un mandat
- Conduire un processus
- Faire carrière
Une capsule, un travail pratique corrigé, puis un quiz de validation.
COMPÉTENCE 02Fondamentaux de l’évaluation d’entreprise
Toute opération commence par une valeur. Vous savez qui évalue, pour qui et sur quel périmètre, et vous passez de la valeur d’entreprise au prix des titres.
- La posture de l’évaluateur
- Les fondamentaux de la valeur
- Les acteurs et décideurs d’une évaluation
- Le périmètre de la valeur
- De la valeur d’entreprise à la valeur des capitaux propres
Une capsule, un travail pratique corrigé, puis un quiz de validation.
COMPÉTENCE 03Les grandes décisions financières
Investir, s’endetter, ouvrir le capital, racheter : vous comprenez pourquoi le dirigeant décide une opération, avant d’apprendre à la conduire.
- Investir : rentabilité et risque d’un projet
- Financer : dette, fonds propres et leur coût
- Distribuer ou réinvestir les résultats
- Structurer le capital
- Éclairer le dirigeant sur ses arbitrages
Une capsule, un travail pratique corrigé, puis un quiz de validation.
COMPÉTENCE 04Fusions-acquisitions
Les fusions-acquisitions sont le cœur de la banque d’affaires. Vous savez préparer une opération, valoriser la cible, piloter la due diligence et sécuriser l’accord.
- Comprendre les fusions-acquisitions
- Préparer l’opération
- Valoriser et fixer le prix
- La due diligence
- Négocier et signer
Une capsule, un travail pratique corrigé, puis un quiz de validation.
COMPÉTENCE 05Montages LBO
Le LBO est l’opération phare du private equity. Vous comprenez la holding de reprise, dimensionnez la dette et calculez le retour de l’investisseur.
- Comprendre le LBO
- Structurer le montage
- Financer par la dette
- Le retour de l’investisseur
- Associer le management
Une capsule, un travail pratique corrigé, puis un quiz de validation.
Les techniques qui complètent le parcours
Ces compétences sont déjà disponibles. Elles ne comptent pas pour le certificat, mais elles vous préparent aux opérations du parcours.
Trois dossiers complets, de l’analyse à la décision
Les cinq compétences se retrouvent sur des cas inspirés de situations réelles, avant l’examen final.
Vendre une PME familiale
Le dirigeant veut céder : préparer le dossier, approcher les acquéreurs et défendre le prix.
Racheter un concurrent
Un groupe veut croître par acquisition : cibler, mesurer les synergies et fixer un prix de discipline.
Le rachat d’une entreprise par un fonds
Une holding, de la dette remboursée par le cash de la cible et un management associé : structurer l’opération.
Les livrables du métier
Des documents de travail que vous remplissez pendant le certificat et que vous réutilisez dès le lendemain.
Un signal professionnel que l’on affiche
À la fin du parcours, vous passez l’examen final XELANC. S’il est réussi, vous recevez votre certificat.
- Valider les 5 compétencesUn quiz par compétence, avec un seuil de 70 %, repassable.
- Réussir l’examen final60 minutes en ligne : des questions et une étude de cas.
- Afficher votre certificatUn identifiant unique, vérifiable en ligne, et un badge pour LinkedIn.
Certificat délivré sous l’autorité de Rachid El Maataoui, 30 ans d’expertise en finance d’entreprise et en risque de crédit.
Les postes que ce certificat prépare
Chaque fiche décrit le quotidien, les compétences attendues, l’évolution de carrière et l’accès au poste.
Analyste fusions-acquisitions
Vous préparez les analyses, les évaluations et les documents qui accompagnent l’achat, la vente ou la levée de fonds d’une entreprise.
Voir la fiche métier →
Consultant transaction services
Vous réalisez les due diligences financières qui précèdent l’achat ou la vente d’une entreprise : qualité des résultats, dette, besoin en fonds de roulement.
Voir la fiche métier →
Analyste private equity
Vous étudiez les entreprises dans lesquelles un fonds pourrait investir, construisez les modèles et participez au suivi des participations.
Voir la fiche métier →
Consultant financier
Vous aidez les dirigeants à prendre leurs décisions financières : diagnostic, évaluation, plan de financement, restructuration.
Voir la fiche métier →Ce certificat est fait pour vous
Profils concernés
- Analystes et associates en fusions-acquisitions
- Consultants en transaction services et en évaluation
- Analystes en private equity et en dette d’acquisition
- Banquiers conseil qui accompagnent les dirigeants
- Diplômés en finance qui visent la banque d’affaires
Prérequis
- Bac+4 à Bac+5 en finance
- Les bases de l’analyse financière
- Une bonne pratique d’Excel
- Une première expérience en finance appréciée
Inclus dans la formule annuelle
La formule annuelle donne accès à ce certificat, aux cinq autres, à tous les cours et à leurs ressources, avec le tuteur IA.
Avant de commencer
Combien de temps faut-il pour obtenir ce certificat ?
Dois-je suivre les compétences dans l’ordre ?
Que se passe-t-il si je rate un quiz ou l’examen final ?
Comment un employeur peut-il vérifier mon certificat ?
Que vaut ce certificat ?
Devenez investment banker certifié
Cinq compétences, trois cas de synthèse et un examen final.