Vous préparez les analyses, les évaluations et les documents qui accompagnent l’achat, la vente ou la levée de fonds d’une entreprise. Le premier poste, exigeant, de la banque d’affaires.
L’analyste fusions-acquisitions travaille au sein d’une équipe de banque d’affaires ou d’un cabinet de conseil. Il construit les modèles financiers et les évaluations, rédige les documents de présentation et participe à l’organisation des opérations : cessions, acquisitions, levées de fonds.
Le poste est réputé pour son rythme élevé et son exigence de précision. Il offre en contrepartie un apprentissage très rapide.
« Un analyste se juge sur la fiabilité de ses chiffres, pas sur le nombre de ses heures. »

Avancement des opérations en cours.
Mise à jour du modèle financier d’une cible.
DCF, multiples, transactions comparables.
Mémorandum d’information, présentation au client.
Réponses aux acheteurs potentiels.
Contrôle des chiffres avant envoi.
Les tâches de production, longtemps au cœur du métier d’analyste, s’automatisent rapidement : recherches, mise en forme, premières versions. Les équipes attendent désormais des analystes qui raisonnent plus tôt et contrôlent mieux.
Ceux qui maîtrisent ces outils progressent plus vite vers les responsabilités de conseil.


Vous évaluez une entreprise par plusieurs méthodes et justifiez la fourchette.
Pourquoi c’est décisif : La valeur est au centre de chaque opération.
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Vous construisez des modèles clairs, robustes et vérifiables.
Pourquoi c’est décisif : Un modèle faux ruine la crédibilité de l’équipe.
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Vous projetez les flux et calculez la valeur actuelle.
Pourquoi c’est décisif : C’est la méthode de référence des investisseurs.
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Vous sélectionnez et interprétez des sociétés et transactions comparables.
Pourquoi c’est décisif : Les acheteurs raisonnent souvent en multiples.
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Vous rédigez des documents clairs et convaincants.
Pourquoi c’est décisif : Le document est souvent le premier contact avec un acheteur.

Vous analysez les comptes historiques de la cible.
Pourquoi c’est décisif : Toute évaluation repose sur une analyse juste du passé.
Voir le cours associé →Beaucoup d’analystes rejoignent ensuite un fonds d’investissement ou une direction financière.
Repères indicatifs : les durées varient selon les employeurs et les parcours.
Bac+5 en finance, école de commerce ou d’ingénieurs.
Un stage en banque d’affaires, conseil ou audit est souvent décisif.
Évaluation et modélisation maîtrisées, sur des cas concrets.
Votre place dans une équipe d’opérations.
Analyser la performance, construire les prévisions et éclairer les décisions d’investissement, de financement et de valeur. Pour les financiers d’entreprise, contrôleurs de gestion, analystes et consultants.
Découvrir le certificatValidez les compétences du poste avec le certificat Analyste financier corporate et présentez une preuve à votre employeur.
Les prérequis, la feuille de route, puis votre diagnostic personnalisé en 2 minutes.
Les prérequis
La feuille de route
8 questions · environ 2 minutes
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Comparées aux attendus du métier de analyste fusions-acquisitions.
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Barre : votre niveau · trait : niveau attendu pour le poste.
Diagnostic indicatif, établi à partir de vos réponses. Il ne remplace pas un échange avec un conseiller.