Carrières › Banque d’affaires, conseil et investissement › Analyste en capital-investissement Fiche métier

Analyste en capital-investissement

Vous étudiez les entreprises dans lesquelles un fonds pourrait investir, construisez les modèles et participez au suivi des participations. Un métier d’investisseur, sélectif et exigeant.

Préparer ce métier Ce que l’IA change

DomaineCapital-investissement

AccèsBac+5, sélectif

ÉvolutionChargé d’affaires, associé

Avec l’IAUn métier augmenté

Le métier en bref

Apprendre à investir

L’analyste en capital-investissement travaille au sein d’un fonds qui prend des participations dans des entreprises non cotées. Il étudie les dossiers reçus, analyse le marché et les comptes, construit le modèle d’investissement et prépare les notes pour le comité d’investissement.

Une fois l’investissement réalisé, il participe au suivi de l’entreprise et à la préparation de la sortie.

« Investir, c’est d’abord savoir dire non à la plupart des dossiers. »

Une journée type

Sélection, analyse et suivi

9h00

Flux de dossiers

Premier tri des opportunités reçues.

10h30

Modèle d’investissement

Scénarios de croissance et de sortie.

12h30

Rencontre

Échange avec le dirigeant d’une cible.

14h30

Due diligence

Coordination avec les conseils.

16h30

Note au comité

Thèse d’investissement et risques.

18h00

Suivi des participations

Reporting des entreprises du portefeuille.

Le métier face à l’IA

Un métier qui sera augmenté, pas remplacé

Les fonds utilisent l’IA pour trier les opportunités, analyser les secteurs et exploiter les data rooms. L’analyste peut examiner plus de dossiers et consacrer davantage de temps au jugement.

Ce qui distingue un bon investisseur reste la qualité de sa thèse et sa lecture des dirigeants.

Un professionnel de la finance travaille avec un outil assisté par l’IA

Déjà automatisé

Ce que l’IA fait

Trier automatiquement les opportunités
Analyser rapidement un secteur
Structurer les données d’une data room
Préparer des premières versions de notes

Toujours humain

Ce qui reste à vous

Juger une équipe dirigeante
Construire une thèse d’investissement
Négocier les conditions
Accompagner une entreprise

À maîtriser

Ce qui vous distingue

Examiner plus d’opportunités
Concentrer l’analyse sur les meilleures
Contrôler les synthèses automatiques
Développer son jugement d’investisseur

Les + et les −

Ce qui attire, ce qui pèse

Ce qui attire

Un métier d’investisseur stimulant.
Une vision de nombreux secteurs et entreprises.
Un impact direct sur la croissance des entreprises.
Une rémunération liée à la performance à terme.

Ce qui pèse

Très peu de postes et un recrutement sélectif.
Un accès souvent après la banque d’affaires ou le conseil.
Des pics de charge lors des opérations.
Un marché encore étroit en Afrique francophone.

Compétences clés

Ce que les recruteurs attendent, et pourquoi

Évaluation

Vous évaluez une entreprise et son potentiel de création de valeur.

Pourquoi c’est décisif : Le prix d’entrée conditionne la performance.

Voir le cours associé →

Modèle d’investissement

Vous modélisez croissance, dette et sortie.

Pourquoi c’est décisif : Le modèle traduit la thèse en chiffres.

Voir le cours associé →

Analyse de marché

Vous comprenez le secteur, sa dynamique et ses acteurs.

Pourquoi c’est décisif : Un bon marché porte une entreprise moyenne ; l’inverse est rare.

Voir le cours associé →

Méthode DCF

Vous projetez les flux et calculez la valeur.

Pourquoi c’est décisif : C’est la méthode de référence des investisseurs.

Voir le cours associé →

Négociation

Vous participez à la négociation du prix et des droits.

Pourquoi c’est décisif : Les conditions négociées protègent l’investissement.

Voir le cours associé →

Note d’investissement

Vous rédigez une thèse claire, avec ses risques.

Pourquoi c’est décisif : Le comité décide à partir de votre note.

Évolution

Une carrière d’investisseur

La progression dépend du jugement d’investissement et des performances du portefeuille.

Ce poste

Analyste0 – 3 ans

Chargé d’affaires3 – 6 ans

Directeur de participations6 – 9 ans

Directeur d’investissement9 – 13 ans

Associé13 ans et +

ResponsabilitésValeur sur le marché du travail

Repères indicatifs : les durées varient selon les employeurs et les parcours.

Comment le devenir

Votre route vers le poste

Étape 1

Se former

Bac+5 en finance ou école de commerce.

Étape 2

Faire ses preuves

Banque d’affaires, transaction services ou conseil.

Étape 3

Prouver ses compétences

Évaluation et modélisation, sur des cas concrets.

Objectif

Analyste en capital-investissement

Votre entrée dans un fonds.

Depuis la banque d’affairesDepuis le transaction servicesDepuis le conseilDepuis l’audit

Votre certificat XELANC

Préparez-vous au poste

Certificat XELANC

Analyste financier corporate

Analyser la performance, construire les prévisions et éclairer les décisions d’investissement, de financement et de valeur. Pour les financiers d’entreprise, contrôleurs de gestion, analystes et consultants.

Découvrir le certificat

Analyse financière des états de synthèseLire les états de synthèse et expliquer la performance, la rentabilité et la trésorerie de l’entreprise.

Construire et analyser un business planComprendre la logique d’un business plan et juger la solidité d’un projet.

Prévisions financières du business planProjeter le chiffre d’affaires, les charges, les marges et le bilan prévisionnel.

Les grandes décisions financièresRelier investissement, financement, distribution et structure du capital.

Fondamentaux de l’évaluation d’entreprisePoser la valeur avant de la calculer : posture, acteurs et périmètre de l’évaluation.

Questions fréquentes