Consultant transaction services
Vous réalisez les due diligences financières qui précèdent l’achat ou la vente d’une entreprise : qualité des résultats, dette, besoin en fonds de roulement. Le regard critique sur les chiffres.
Le contrôle qualité des opérations
Le consultant transaction services intervient pour le compte d’un acheteur, d’un vendeur ou d’un fonds d’investissement. Il analyse en profondeur les comptes de l’entreprise cible pour identifier ce qui pourrait modifier son prix : résultats non récurrents, dettes cachées, besoin en fonds de roulement anormal.
Son rapport sert directement aux négociations. Le métier demande une grande rigueur et une excellente lecture des comptes.
« Notre travail : trouver avant la signature ce que l’acheteur aurait découvert après. »
Analyse, questions et rapport
Data room
Revue des documents mis à disposition.
Analyse
Retraitements des résultats et de la dette.
Questions au management
Liste de points à clarifier.
Entretien
Échange avec la direction financière de la cible.
Rédaction
Constats et impacts sur le prix.
Revue
Relecture avec le manager.
Un métier qui sera augmenté, pas remplacé
L’analyse automatique des documents et des écritures change profondément la due diligence. Le consultant gagne du temps sur la collecte pour approfondir les sujets qui comptent.
La valeur du métier se concentre sur le jugement et la capacité à traduire un constat en impact sur le prix.
Ce que l’IA fait
- Classer et analyser automatiquement les documents
- Extraire les données des comptes et des contrats
- Repérer les anomalies dans les écritures
- Produire des premières synthèses
Ce qui reste à vous
- Interpréter un retraitement contestable
- Poser les bonnes questions au management
- Mesurer l’impact sur le prix
- Défendre ses conclusions
Ce qui vous distingue
- Analyser plus de données, plus vite
- Concentrer son temps sur les vrais sujets
- Contrôler les extractions automatiques
- Rédiger des rapports plus percutants
Ce qui attire, ce qui pèse
Ce qui attire
- Une expertise très recherchée par les fonds et les acquéreurs.
- Une vue sur de nombreuses opérations.
- Une excellente formation à la lecture des comptes.
- Des passerelles vers le M&A et le capital-investissement.
Ce qui pèse
- Des délais très courts imposés par les opérations.
- Des périodes de forte charge.
- Un travail parfois répétitif.
- La dépendance au rythme des transactions.
Ce que les recruteurs attendent, et pourquoi
Lecture approfondie des comptes
Vous analysez résultats, bilans et annexes en détail.
Pourquoi c’est décisif : Les ajustements de prix se cachent dans les détails.
Voir le cours associé →
Dette et BFR
Vous identifiez la dette nette et le besoin en fonds de roulement normatif.
Pourquoi c’est décisif : Ces notions pèsent directement sur le prix payé.
Voir le cours associé →
Qualité des résultats
Vous retraitez les éléments non récurrents.
Pourquoi c’est décisif : Le prix se calcule sur un résultat normatif, pas affiché.
Voir le cours associé →
Esprit critique
Vous remettez en cause les chiffres présentés.
Pourquoi c’est décisif : C’est ce que le client paie.
Impact sur la valeur
Vous traduisez chaque constat en impact sur le prix.
Pourquoi c’est décisif : Un constat sans impact chiffré ne sert pas la négociation.
Voir le cours associé →
Rédaction du rapport
Vous rédigez des conclusions claires et hiérarchisées.
Pourquoi c’est décisif : Le rapport est lu par des décideurs pressés.
Une expertise qui ouvre les portes
Beaucoup de consultants rejoignent ensuite un fonds, une équipe M&A ou une direction financière.
Repères indicatifs : les durées varient selon les employeurs et les parcours.
Votre route vers le poste
Se former
Bac+5 en finance, comptabilité ou audit.
Faire ses preuves
Deux à trois ans d’audit financier sont la voie la plus fréquente.
Approfondir
Retraitements, dette nette, BFR, évaluation.
Consultant transaction services
Vos premières due diligences.
Préparez-vous au poste
Analyste financier corporate
Analyser la performance, construire les prévisions et éclairer les décisions d’investissement, de financement et de valeur. Pour les financiers d’entreprise, contrôleurs de gestion, analystes et consultants.
Découvrir le certificatCe que l’on nous demande souvent
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Quelle différence avec l’audit ?
L’IA change-t-elle les due diligences ?
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Les prérequis, la feuille de route, puis votre diagnostic personnalisé en 2 minutes.
Les prérequis
La feuille de route
- 1Se former — Bac+5 en finance, comptabilité ou audit.
- 2Faire ses preuves — Deux à trois ans d’audit financier sont la voie la plus fréquente.
- 3Approfondir — Retraitements, dette nette, BFR, évaluation.
- 4Consultant transaction services — Vos premières due diligences.
8 questions · environ 2 minutes
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Poste visé :
Vos compétences face aux attendus du poste
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Diagnostic indicatif, établi à partir de vos réponses. Il ne remplace pas un échange avec un conseiller.